Emery在遭遇背叛、被卖出并失去新生儿后，意外得到龙王Alaric的救助，进入王宫担任女仆。沉默的Juno拒绝所有变形者，却选择Emery成为“妈妈”，一段围绕疗愈、情感靠近与隐藏秘密展开的关系由此建立。